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Cambiar condicion de ventas en clientes de manera

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3198
Fecha de impresion: 28/Septiembre/2024 en 9:11pm


Topic: Cambiar condicion de ventas en clientes de manera
Posteado por : Gfreites
Encabezado: Cambiar condicion de ventas en clientes de manera
Fecha de posteo: 03/Septiembre/2018 en 6:55pm
Estimado, necesito saber de que manera puedo modificar la Condición de Venta de los clientes en CRM y que luego impacte el cambio en TANGO?


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 04/Septiembre/2018 en 8:52pm

Buenas tardes.

En la solapa Condiciones edite la nueva condición de venta y luego, desde el botón "Pasar Cliente a Tango" que se encuentra en la parte inferior, haga clic y se actualizará el dato en Tango.

Un abrazo.



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Forrest.

Posteado por : Gfreites
Fecha de posteo: 04/Septiembre/2018 en 9:12pm
Mis disculpas, la necesidad es poder hacer este cambio masivamente. Via excel o algo por el estilo. Y que luego impacte en TANGO.

Posteado por : Gfreites
Fecha de posteo: 04/Septiembre/2018 en 9:13pm
Necesitamos hacer este proceso de manera masiva. Osea aplicar el cambio importando un excel o algo por el estilo. Para que luego impacte en tango.

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 05/Septiembre/2018 en 3:00pm

Buen día.

En ese caso, debe utilizar el importador desde Excel (Admin=>Importar desde Excel). Deberá crear un listado en Excel indicando en una columna la Razón Social y en otra el código de la nueva condición de venta.

Luego, en el importador, busque el archivo Excel, indique las columnas en las que se encuentran los datos -recuerde que se ingresa el título de la columna de Excel. Ej.: A, B, C, etc.- y seleccione la opción "Actualiza".

Después, haga clic en el botón "Importar".

Una vez finalizada la importación, verifique que los datos se hayan actualizado. Luego, para actualizar masivamente este cambio en Tango, deberá utilizar el comando "Actualizar Clientes en Tango" (Admin=>Actualizar Clientes en Tango).

Tenga en cuenta que este último proceso, no sólo actualizará la condición de venta, sino también cualquier otro cambio que se haya hecho en CRM Go y no se haya pasado a Tango.

Un abrazo.



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Forrest.


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