Yo se que el CRM me discrimina los proveedores de los clientes pero no me pasa igual con los distribuidores. Hay forma de generar eso? Porque esta info al bajarla en un reporte me distorsiona todo.

Seria ideal poder marcar si es distribuidor en algun a parte para despues, al tirar el listado, excluirlos.

Por otro lado cuando quiero tirar un listado de la nomina de cuentas no se como marcar que no me muestre los proveedores, grupo que se que si esta discriminado porque me sale en otro color. 

Donde marco (o desmarco) para que no me los incluya? lo mismo con los contactos que no son clientes.

Gracias!

Buenas tardes.

Para clasificar o segmentar clientes dispone de varias opciones. Puede utilizar las marcas que ofrece el CRM Go (Admin=>Parámetros=>Marcas1...2...3...etc.); también campos adicionales del tipo lista desplegable (Admin=>Campos Adicionales) para cargar opciones y seleccionar la indicada de acuerdo al status del cliente.

Luego, al obtener el reporte, filtrar por estos campos.

Un abrazo.

En nuestro caso ya desde el Tango nos indica cuales son las cuentas de proveedores y las de Clientes.(de hecho las vemos en amarillo a los prov y en azul a los clientes activos)

Y tambien en CRM tenemos los contactos marcados en negro.

El tema es que cuando yo quiero tirar un listado voy a LISTADOS/MULTIDIMENSIONAL y me despliega un cuadro donde no ubico donde clickeo para excluir tanto a los proveedores como contactos potenciales.

Esta bien sacar el listado desde multidimensional? Quizas estoy sacandolo por la funcion equivocada. Porque otra cosa que me pasa es que no puedo elegir las columnas que me interesa que tenga...

Gracias! Saludos!

Buenas tardes.

Si bien están diferenciados por colores en el sistema, éstos los aplica porque por programación, de acuerdo al código de cliente (o proveedores) ingresado en la solapa Condiciones, detecta la condición del mismo.

Pero en un informe multidimensional, esto no aparece diferenciado en ningún lado. Por ello, deberá recurrir a las marcas o los campos adicionales explicados en el post anterior.

Es decir, en la carpeta del cliente en CRM Go deberá indicar usando esos elementos, si es cliente potencial, cliente activo, proveedor, etc.

Un abrazo.