Y por otro lado, Necesito sacar un informe que me diga entre fechas, los presupuestos pasados por vendedor/area y que me diga, no en dinero como lo que sale en la solapa de presupuestos, sino en cantidad de pasados vs ganados...

y sacar algun tipo de embudo de oportunidades...(cuando encuentre el modulo)

Buen día.

Primero debe comprobar si su licencia cuenta con el módulo, puesto que el mismo se comercializa por separado del Kit Básico.

Para ello, desde la parametrización de usuario (Ajustes=>Usuarios=>Permisos=>Oportunidades) marque el check del módulo para ver si aparece. Si no aparece, es porque la licencia no cuenta con el módulo.

Si aparece, puede acceder al Panel de Oportunidades desde el botón de Inicio (la casita) que se encuentra en el menú a la izquierda de la pantalla.

Respecto a los informes, hay un modelo de ejemplo en el módulo Tableros para obtener cantidad de presupuestos.

También, desde el mismo módulo, puede obtener un funnel de Oportunidades.

Un abrazo.

Buenas tardes.

Efectivamente, Tableros se comercializa como módulo independiente.

Un abrazo.