En el Tango Gestión, en el ABM de clientes tengo creados campos adicionales con una clasificación crediticia. Quisiera que dicho campo apareciera en el CRM, es posible importar este campo con la correspondiente clasificación de cada cliente?.

Saludos

Buen día.

No es posible importar nueva información desde Tango hacia CRM Go. Se podría hacer al revés, pero se debería crear un campo similar en CRM Go y luego, desarrollar un script especial para que cuando cargan este dato en CRM Go, lo pase a Tango al campo adicional correspondiente.

Por otro lado, si desea copiar a CRM Go los datos cargados en ese campo adicional de Tango, puede exportar los mismos a un archivo Excel, luego crear el campo adicional en CRM Go y usar el Importador desde Excel para actualizarlos.

Un abrazo.

La consulta es si puedo hacer que la categoría asignada a cada cliente puede aparecer en el informe live de Cobranzas para simplificar la tarea del sector de cobranzas de tener que ir hasta la pestaña del cliente para determinar las acciones a realizar para cada cliente.

Saludos 

Por ejemplo el cliente XX que tiene Riesgo 01, cada comprobante que se le genere debería tener asociadas las acciones 1.2 y 3. El cliente YY tiene Riesgo 02, cada comprobante que se le genere debería tener asociadas las acciones 1,3,4 y 5.

Todavía no estoy interiorizado con los checklist por eso la consulta, si me informan que es posible arranco.

Buenas tardes.

Respecto al primer posteo, se debería modificar la consulta para obtener el resultado deseado. Si no conoce cómo realizar la modificación, deberá comunicarse con la oficina.

En cuanto a lo de CheckList, esta herramienta no funciona por cliente. En todo caso, se podría armar mediante campos adicionales y luego, una función de validación personalizada. Para esto útlimo, lo mismo que lo anterior, si no pueden desarrollar la función, deberá comunicarse con la oficina para solicitar la asistencia.

Un abrazo.