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Configuracion CRM - Clientes

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: Tango
Nombre Foro: Instalacion
Descripcion foro: Foro sobre temas tecnicos de instalacion en el servidor y los puestos de trabajo
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4153
Fecha de impresion: 31/Mayo/2025 en 7:14pm


Topic: Configuracion CRM - Clientes
Posteado por : nmorard
Encabezado: Configuracion CRM - Clientes
Fecha de posteo: 06/Enero/2022 en 5:43pm
Buenos dias, estoy tratando de configurar la "Clasificacion" de los clientes para poder despues filtrarlos por las caracteristicas. 
Solo pude configurar Rubros pero la seccion "Clasificacion" no encuetro la opcion y menos  como configurarla.

Aguardo ayuda. gracias !


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 07/Enero/2022 en 11:40am

Buen día.

El cuadro Clasificación en CRM Go muestra la definición desarrollada en Tango a través de las carpetas de  Clasificación de Clientes. Es decir, para ver y utilizar la clasificación deseada en esa sección, debe configurarla en Tango.

Por otro lado, en CRM Go cuenta con la herramienta Marcas para hacer una clasificación. Son las que aparecen en la parte de abajo de la carpeta del cliente y se configuran desde Ajustes=>Parámetros=>Marca (son 20 en total).

Un abrazo.



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Forrest.

Posteado por : nmorard
Fecha de posteo: 10/Enero/2022 en 8:10pm
Se puede filtrar una lista de clientes por estas marcas ?

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 11/Enero/2022 en 11:07am

Buen día.

Efectivamente, desde Listados=>Muldimensional puede usar el prefiltro para que sólo cargue clientes asociados a una marca determinada o bien, una vez obtenido el listado completo de clientes sin filtros puede armar el informe indicando la marca.

Un abrazo.



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Forrest.


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