Necesito generar un formato de excel que se pueda importar al CRM.

Tienen alguna cuadrilla preestablecida para estos casos?

Aguardo su respuesta, saludos!

Juan.

Buen día.

No existe un formato predefinido puesto que la herramienta permite importar datos de clientes, contactos, sucursales, tratativas, oportunidades, etc. y hasta presupuestos.

Sólo debe tener en cuenta que, excepto en Presupuestos, la importación necesita un identificador en la primer columna del archivo Excel y luego, cada uno de los demás datos serán cada una de las columnas que componen el mismo.

Luego, al importar, debe indicar en qué columna (B, C, D, E, etc.) se encuentra cada dato.

Un abrazo.

Perfecto entonces se ponen los datos directamente en la celda A1 B1 C1 D1 etc.

El dato de A1 al que llamas identificador, que sería? Disculpa la ignorancia pero no se mucho del tema.

Desde ya muchas gracias!

Juan

Estimado.

No es celdas, es columnas. Es decir, si va cargar nuevos clientes, debe indicar en cada casilla correspondiente la columna en la cual se encuentra cada dato: Si el nombre del cliente está en la columna A, entonces en el importador deberá indicar A en la casilla Razón Social; si el domicilio está en la columna B, en la casilla Calle deberá indicar B; y así sucesivamente.

Un abrazo.

Muchas gracias.

Saludos!