Ventas - tratativa de seguimiento de cobranzas duplicadas

tratativa de seguimiento de cobranzas duplicadas

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Fecha de impresion: 25/Mayo/2024 en 1:37pm

Topic: tratativa de seguimiento de cobranzas duplicadas

Posteado por : boxcrm
Encabezado: tratativa de seguimiento de cobranzas duplicadas
Fecha de posteo: 18/Agosto/2022 en 3:51pm

Buen dia,

Al generar la tratativa de un cliente ( q esta dentro de un grupo empresarial) en el panel de tareas pendientes la tataibá sale generada para este cliente y para el cliente titular del grupo empresarial, pero en este caso la deuda es solo de un cliente

Respuestas:

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 18/Agosto/2022 en 6:45pm

Buenas tardes.

La tratativa es de generación automática? Es una tratativa común o sobre la factura?

Un abrazo.

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Forrest.

Posteado por : boxcrm
Fecha de posteo: 19/Agosto/2022 en 9:54am

Buen día,

la tratativa la genero sobre facturas, es para gestión de cobranzas

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 22/Agosto/2022 en 9:33pm

Buenas tardes.

La tarea pendiente la genera de manera manual o por proceso de generación automática masiva?

Un abrazo.

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Forrest.

Posteado por : boxcrm
Fecha de posteo: 23/Agosto/2022 en 9:26am

Buen dia,

la tratativa la genero para un solo cliente, pero lo hago desde el live xq selecciono varias facturas (ya que van dentro del mismo reclamo)....genere la tratativa para un solo cliente para 6 facturas y me genero las tratativas tmb para el titular del grupo empresarial, es decir duplico las tratativas en ambos clientes

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 24/Agosto/2022 en 10:47am

Buen día.

El grupo empresario y el cliente tienen el mismo código? Los tiene cargados por separado en el CRM Go? Cuando obtiene el listado antes de generar las tratativas, cuál de los dos aparece en el mismo? O aparecen los dos?

Un abrazo.

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Forrest.

Posteado por : boxcrm
Fecha de posteo: 29/Agosto/2022 en 2:05pm

Buenas tardes,

sii lo tenemos cargados con distintos códigos ( al principio teníamos problemas que se duplicaban o no levantaba el numero de id del cliente, por lo cual Pablo entro a nuestros servidor y realizo un cambios en los números de grupos empresariales agregándole una G al principio del numero ) , en la pantalla resultados y en la pantalla trativas en ningún momento sale para ambos clientes, se ve la trativa duplicada en la pantalla de tareas pendientes

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 30/Agosto/2022 en 10:34am

Buen día.

Si utilizan la generación masiva de Tratativas para facturas desde el Live y en CRM Go tienen cargado tanto el grupo como el cliente en distintas carpetas, siempre generará la tratativa por duplicado.

Para que esto no ocurra, deben optar por trabajar con el grupo o el cliente individualmente desde CRM Go. Pueden eliminar la carpeta del cliente y trabajar todo desde el grupo.

Un abrazo.

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Forrest.