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Facturas y presupuestos

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=439
Fecha de impresion: 26/Junio/2024 en 11:01am


Topic: Facturas y presupuestos
Posteado por : monpat
Encabezado: Facturas y presupuestos
Fecha de posteo: 25/Abril/2013 en 3:23pm
Te pongo un par de dudas y consultas que estamos teniendo juntas, así no lleno el foro de temas.

1- ¿Es necesario crear una tratativa por cada factura pendiente o se puede crear una general con el importe total de la deuda y el detalle de las facturas que debe? En caso de que no sea posible, ¿como se puede agregar el importe de cada factura a las tratativas? Porque cuando se crean desde el listado de facturas vencidas aparecen sin importe las tratativas

2- El programa se tilda o se cierra al menos 2 veces al día en cada computadora, ¿es problema nuestro o es que el programa esta todavía en desarrollo? También, intentando usar el buscador desde su pestaña, aveces abre directamente el buscador completo si dejarnos hacer clic en sector especifico que queremos buscar. En algunas terminales es extremadamente lento.

3- ¿Hay alguna forma de listar todos los presupuestos juntos? Los podemos listar como tratativas, bajo la sección presupuesto, pero los presupuestos en si, ¿se pueden listar todos juntos?


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 25/Abril/2013 en 8:12pm
Buen día.
 
1- Desde el Listado de Vencimientos de Facturas, genera sólo una tratativa por factura. El detalle del total de la deuda, se puede enviar por mail al cliente. En cuanto al importe dentro de la tratativa, no es definible por el usuario, pero podés indicarnos qué información necesitás que aparezca y se puede agregar.
 
2- Si se tilda o cierra, efectivamente, deberían revisar la conexión/equipos para ver el problema, ya que el sistema no presenta ese tipo de defectos en otros usuarios. Respecto a la búsqueda, para elegir otro sector de búsqueda que no sea el principal, deben hacer clic en Buscar y, sin soltar el botón, arrastrar hasta que se coloree la opción deseada y soltar el botón.
 
3- Los presupuestos se pueden listar desde el Panel de Tareas pendientes, si le indicaron una fecha de próximo contacto o bien, desde listados multidimensionales.
 
Te mando un abrazo.


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Forrest.


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