Estamos intentando implementar un seguimiento más estricto de los presupuestos emitidos. Para ellos vamos a solicitar a los vendedores que hagan seguimiento a cada presupuesto a través del panel de tareas pendientes.

Una cosa que nos esta complicando, es el hecho de que cuando los presupuestos cambian a un estado indicado como cerrado (Por ejemplo el estado PASADO), la tarea que se genera queda abierta y como pendiente. 

¿Hay alguna forma de que cuando un presupuesto cambien a un estado cerrado, se marque como finalizada la tarea de manera automática? hacerlo de manera manual es muy poco práctico, y dejarlas abiertas nos ensucia mucho la estadística que planeamos hacer para el análisis de seguimiento de presupuestos.

Quedo atento y a disposición.

Gracias y Saludos!

Buenas tardes.

No hay ninguna herramienta estándar en CRM Go que haga ese cambio. Se puede hacer a través de una función personalizada. La misma sería con cargo, por lo que si desea aplicarla, deberá comunicarse con la oficina.

Un abrazo.

Aprovecho para hacer otra consulta, 

Los presupuestos también tienen una fecha de vigencia. ¿Hay alguna forma de que cumplido este plazo el presupuesto se pase a un estado "vencido" y no permita su pasaje a pedido?

Se como crear el estado "Vencido" pero no se si hay posibilidad de que cumplida la vigencia cambie el estado.

Quedo atento.

Gracias y Saludos.

Buenas tardes.

Los estados tienen propiedades, entre ellos, suprimir la función de Pasar a Pedido. Sin embargo, de manera estándar el Sistema no cambia de estado cumplida la fecha de vigencia. 

Para ello, se podría desarrollar un Live de ejecución que le muestre todos los presupuestos en un estado determinado y con fecha de vigencia cumplida para hacer el cambio de estado de manera. Esto, se puede automatizar a través de una tarea programada de Windows en caso que no quieran hacerlo manualmente.

Un abrazo.