Imprimir pagina | Cerrar ventana

Clientes Vendedor

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4558
Fecha de impresion: 18/Enero/2025 en 12:51am


Topic: Clientes Vendedor
Posteado por : mariana1979
Encabezado: Clientes Vendedor
Fecha de posteo: 14/Enero/2025 en 3:22pm
Necesito saber como se hace para que un usuario solo vea los clientes asociados a un vendedor.

GRacias


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 15/Enero/2025 en 12:52pm

Buen día.

En cada cliente debe asignar al usuario CRM Go en la caja que dice "Vendedores con Acceso al Cliente" de la solapa Tratativas.

Luego, desde el ABM de Usuarios (Ajustes=>Usuarios) debe buscar el usuario en cuestión y desde la solapa Permisos destildar las opciones Modificar y Lectura del cuadro "Acceso a Todos los Clientes".

Un abrazo.



-------------
Forrest.

Posteado por : mariana1979
Fecha de posteo: 15/Enero/2025 en 1:20pm
Te consulto no hay forma de hacerlo general? En lugar de 1x1?

La idea es que los clientes de 1 vendedor sea solo vistos por este usuario

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 15/Enero/2025 en 2:15pm

Estimada.

Los permisos se pueden copiar de un usuario a otro, siempre y cuando mantengan el mismo perfil.

Respecto a la asociación del usuario al cliente, se puede de forma masiva usando el Importador desde Excel (Ajustes=>Importar desde Excel=>Clientes).

Un abrazo.



-------------
Forrest.


Imprimir pagina | Cerrar ventana