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Filtrar clientes a usuario

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4600
Fecha de impresion: 12/Julio/2025 en 1:34am


Topic: Filtrar clientes a usuario
Posteado por : COVIALSA
Encabezado: Filtrar clientes a usuario
Fecha de posteo: 11/Julio/2025 en 10:14am
Buenos dias, cree un nuevo usuario que es un vendedor y necesito el sistema le filtre los clientes a los que tiene asignado y que pueda ver la informacion solamente de esos clientes.

Actualmente puede ver todos los clientes.

Saludos.


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 11/Julio/2025 en 2:42pm

Buenas tardes,

En principio, el usuario debe tener destildados los permisos de Modificación y Lectura de la parte de Acceso a Clientes del ABM de Usuarios (Ajustes=>Usuarios=>Permisos=>Acceso a Todos los Clientes).

Luego, se debe agregar al usuario en la grilla Vendedores con Acceso al Cliente de la solapa Tratativas en todos las carpetas de clientes a los cuales debe tener acceso.

Un abrazo.



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Forrest.


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