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Filtro de clientes por vendedor

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4606
Fecha de impresion: 14/Agosto/2025 en 1:39pm


Topic: Filtro de clientes por vendedor
Posteado por : COVIALSA
Encabezado: Filtro de clientes por vendedor
Fecha de posteo: 14/Agosto/2025 en 10:51am
Buenos dias, estamos necesitando que para cierto usuario de CRM que tiene asignado un codigo de vendedor solamente pueda ver sus clientes sin ver el resto.

Ademas si se puede para otro usuario que solamente no vea los clientes de cierto vendedor no mas.

Saludos.


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 14/Agosto/2025 en 12:04pm

Buen día.

Para que un usuario sólo pueda ver sus propios clientes, debe seguir dos pasos. El primero, desde el ABM de usuarios (Ajustes=>Usuarios=>Permisos=>Acceso a Todos los Clientes y destildar las dos opciones, tanto Modificar como Lectura.

Luego, en la solapa Tratativas de la carpeta del cliente encontrará una grilla para cargar el usuario asociado al mismo. Deberá ingresar el nombre del usuario en cada carpeta de cliente que corresponde a la cartera del mismo. Esto lo puede hacer de manera masiva utilizando el Importador desde Excel del CRM Go.

Respecto al otro punto, debería hacer lo mismo que lo mencionado anteriormente y en los clientes a los cuáles no quiere brindarle acceso a los usuarios, precisamente, no asociar el usuario al cliente.

Un abrazo.



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Forrest.

Posteado por : COVIALSA
Fecha de posteo: 14/Agosto/2025 en 12:30pm
Buenas perfecto, muchas gracias. Lo unico que estoy con usuario supervisor y no me deja editar el campo el campo Vendedores con Acceso al cliente. Me aparece en gris y no puedo hacer nada.

Saludos.

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 14/Agosto/2025 en 1:20pm

Estimado.

Debe hacer clic en la zona gris y luego presionar <Enter> desde el teclado para habilitar la grilla.

Un abrazo.



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Forrest.


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