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Consulta APIs

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4684
Fecha de impresion: 05/Julio/2026 en 4:00pm


Topic: Consulta APIs
Posteado por : CabreraL
Encabezado: Consulta APIs
Fecha de posteo: 21/Mayo/2026 en 9:49am

Buenos días,

Estamos evaluando posibles implementaciones e integraciones de software dentro de nuestra organización.

Quisiera consultarles si CRM Go dispone de APIs para integración con otros sistemas. 

Quedo atento a sus comentarios.

Muchas gracias.

Saludos cordiales




Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 21/Mayo/2026 en 6:31pm

Buenas tardes.

Cuál sería la aplicación a integrar?

Un abrazo.



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Forrest.


Posteado por : CabreraL
Fecha de posteo: 22/Mayo/2026 en 3:56pm
Es una aplicación de desarrollo a medida


Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 29/Mayo/2026 en 10:44am

Buen día.

En realidad, necesitaríamos nos detalle brevemente cuál sería la información que requiere extraer desde CRM Go para integrar la aplicación.

Un abrazo.



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Forrest.


Posteado por : CabreraL
Fecha de posteo: 24/Junio/2026 en 10:08am
Buenos días, Retomo este tema, dado que desde la desarrolladora ya nos enviaron un listado de la información que requeriríamos integrar ¿Podrán indicarnos si es posible y si tendrían costos asociados?: 

Clientes / Cuentas (lectura)

  • Buscar clientes por nombre (coincidencia parcial/fuzzy) y por proximidad geográfica (coordenadas), devolviendo los más cercanos.

  • Obtener la ficha de un cliente por ID.

Tratativas / Interacciones (lectura y escritura)

  • Crear una tratativa: cliente, fecha, tipo de visita (comercial/administrativa/seguimiento/servicio), descripción y vínculo opcional a una oportunidad.

  • Consultar el historial de tratativas filtrando por cliente y por rango de fechas.

Tareas de seguimiento (lectura y escritura)

  • Crear una tarea asignada a un asesor, con fecha de vencimiento, vinculada a una tratativa o cliente.

  • Consultar tareas por asesor y por estado (ej. vencidas / pendientes).

Oportunidades / Pipeline (lectura y escritura)

  • Consultar oportunidades de un cliente filtrando por estado (activas, propuesta, negociación, ganada, perdida).

  • Crear una oportunidad nueva vinculada a un cliente.

  • Actualizar el estado de una oportunidad (ej. a "Ganada" o "Implementada").

  • Clave: ¿Existe forma de notificar automáticamente (webhook/evento) cuando una oportunidad cambia a "Ganada" o cuando se registra un equipo instalado? Si no hay eventos, ¿se puede consultar oportunidades modificadas desde una fecha/hora dada (para polling)?

Presupuestos (lectura y escritura)

  • Crear un presupuesto vinculado a cliente y a oportunidad, con renglones (artículos, cantidades, precios).

  • Consultar un presupuesto por su número.

  • Listar presupuestos vigentes por cliente (con su fecha de emisión y estado, para calcular vigencia).

  • Actualizar el estado de un presupuesto (Aceptado / Convertido / Expirado).

  • Clave: El botón "pasar a pedido" que hoy genera el pedido en Tango — ¿puede dispararse vía API? ¿O queda como acción manual dentro de CRM GO?

Series / Base instalada (lectura y escritura)

  • Dar de alta el número de serie de un equipo instalado, vinculado a cliente, oportunidad y reactivos asociados.

  • Consultar si un número de serie ya existe (para detectar equipos reubicados/duplicados).

  • Consultar las series/equipos de un cliente, incluyendo el asesor que cubre la cuenta.

Comparativas de precios (lectura y escritura de tabla adicional)



Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 26/Junio/2026 en 6:27pm

Buenas tardes.

CRM Go no cuenta con API para esos datos. Deberá contactarse con la oficina para definir si se puede solucionar a través de una interfase.

Un abrazo.



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Forrest.



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