Crear Presupuestos
Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
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Fecha de impresion: 26/Junio/2024 en 1:23am
Topic: Crear Presupuestos
Posteado por : Nicholas - Ardent
Encabezado: Crear Presupuestos
Fecha de posteo: 22/Julio/2013 en 3:22pm
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Buen dia Pablo, necesito tu ayuda en como armar los presupuestos en CRM. Primero cuando voy a armar un presupuesto en la grilla donde tenes todas las columnas de cantidad, descripcion, uni, etc. no me aparece la columna de precio ni de importe, sabes por que????
Ademas te agradeceria me avises como se hace para que los presupuestos salgan con nuestro logo y propio diseño, ahora me aparecen en el formato de Macri.....
Buscaba por todos lados pero no encuentro solucion, me das una mano por favor?
Gracias!
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Nicholas Garvie
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Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 22/Julio/2013 en 4:43pm
Estimado Nicholas.
Probablemente el usuario que está utilizando se encuentra bloqueado para ver importes. Pruebe ingresar a Admin=>Usuarios, y en la solapa de Permisos, busque el parámetro Ocultar Importes. Si está tildado, desactívelo, grabe, cierre la ventana y el sistema y vuelva a ingresar.
Abra el presupuesto y verifique si aparecieron los importes. Si no están, haga clic con el botón secundario del mouse sobre los títulos de las columnas y seleccione la opción "Restaurar Columnas". Cierre y abra el presupuesto. Deberían aparecer las columnas.
Le mando un abrazo.
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Forrest.
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Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 22/Julio/2013 en 4:45pm
Respecto a la impresión del presupuesto, debería enviarnos un ejemplo de diseño del mismo en un archivo de Word, Excel o PDF así nosotros le armamos el formato personalizado de impresión para que pueda trabajar con el sistema.
Le mando un abrazo.
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Forrest.
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Posteado por : Nicholas - Ardent
Fecha de posteo: 23/Julio/2013 en 4:06pm
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Buen dia Forrest, gracias por la respuesta, con respecto a los importes te comento que oculta importes no estaba tildado y ademas hice restaura columnas y tampoco aparece. Me pueden ayudar??
Saludos
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Nicholas Garvie
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Posteado por : Nicholas - Ardent
Fecha de posteo: 25/Julio/2013 en 10:39am
Buenos dias, alguna novedad con respecto a la consulta por favor??
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Nicholas Garvie
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Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 25/Julio/2013 en 7:10pm
Estimado Nicholas.
Necesitaríamos, para descartar otras opciones, que repita la operación chequeando que el usuario parametrizado coincida con el utilizado.
Si el problema persiste, deberá verlo un técnico, para lo cual le proponemos una conexión remota.
Le mando un abrazo.
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Forrest.
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Posteado por : Nicholas - Ardent
Fecha de posteo: 26/Julio/2013 en 5:30pm
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Gracias Forrest, sigue el problema, pedimos conexcion remota por favor. Ademas le mandé a Pablo nuestro diseño para armar la plantilla de cotizacion, sabrás si le ha llegado?
Atentamente,
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Nicholas Garvie
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Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 26/Julio/2013 en 6:27pm
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Nicholas estas seguro que estas revisando la configuracion del item de ocultar importes para el usuario con el cual estas probando? porque a nadie le está fallando esa parte, y si se tiene que conectar un tecnico y no es un problema del sistema, te lo van a facturar. El presupuesto ya lo están armando, para la semana que viene te lo están entregando. Saludos,
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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar
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Posteado por : Nicholas - Ardent
Fecha de posteo: 26/Julio/2013 en 7:41pm
Ni me esta funcionando en SUPERVISOR, oculta importes deberia estar sin tildar no cierto?
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Nicholas Garvie
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Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 26/Julio/2013 en 7:46pm
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si, tiene que estar sin tildar, pero tene en cuenta que si abriste el sistema con algun usuario que tenia ocultos los importes, no te vuelven a aparecer hasta que hagas sobre la grilla boton derecho, restaurar columna y reinicies el sistema. En definitiva, entra como supervisor, fijate que no tengas tildado oculta importes (ni en pedidos ni en presupuestos), entra a un presupuesto, hace click con el boton derecho en la columna cantidad, hace click en restaurar columnas, cerra todo, volve a loguearte como supervisor, y fijate si ahi te aparece la columna de precio/importe.
Pablo
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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar
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Posteado por : Nicholas - Ardent
Fecha de posteo: 26/Julio/2013 en 7:48pm
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ahi está.......en SUPERVISOR estaba tildado ocultar importes.......gracias y disculpas.....
Otra consulta, como hacemos para camibar los logos y formatos de los reportes de cobranzas, etc., para enviar a nuestros clientes?
Gracias!
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Nicholas Garvie
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Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 29/Julio/2013 en 2:39pm
Estimado Nicholas.
los formatos de impresión se realizan a través del programa de diseño Crystal Reports. Con la compra del sistema se bonifica el diseño de un formulario -en el caso de ustedes eligieron el de presupuestos-.
Si necesitan más formatos personalizados, te sugiero que te contactes con la oficina para seguir.
Te mando un abrazo.
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Forrest.
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