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Consulta por Cupo Credito

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=665
Fecha de impresion: 23/Febrero/2025 en 10:09am


Topic: Consulta por Cupo Credito
Posteado por : adiez
Encabezado: Consulta por Cupo Credito
Fecha de posteo: 16/Octubre/2013 en 4:25pm
Hola Buenos dias.

Queria saber donde modificar el cupo credito para los clientes y que quede grabado porque cuando pongo rename no me lo guarda.

Ademas queriamos saber si el sistema te envia un mensaje o solo se puede consultar el cupo credito en la pestaña de facturacion.

Por otra escribmos un mensaje para adjuntar al cliente utilizando el "clic" azul que esta arriba a la derecha en la pestaña facturacion pero no sabemos para que sirve y donde puede aparecer.

Muchas gracias y saludos
Laura


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 16/Octubre/2013 en 8:27pm
Estimada Laura.

En la solapa Condiciones de Venta se encuentra el campo para cambiar el cupo de crédito del cliente.

Cuando genera un presupuesto, puede indicarle al Sistema que le avise que el cliente excedió el cupo o que directamente no le permita generar el presupuesto si el valor excede el cupo de crédito.

Para ello, debe parametrizarlo desde Admin=>Usuarios=Permisos=Ctrl de Cred. Las opciones son No Usa, Avisa y Estricto.

Respecto al botón que hace referencia, cumple la función de "anclado". Es decir, el cliente al cual anclaron y le asignaron un mensaje, aparecerá siempre en el CRM hasta que se "desancle". Es utilizado a modo de recordatorio y el mensaje puede indicar el por qué del anclado.

Le mando un abrazo.


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Forrest.

Posteado por : adiez
Fecha de posteo: 17/Octubre/2013 en 2:39pm
Hola gracias por la información. Aun tengo algunas dudas.
Lo del limite de crédito ya lo pudimos hacer y sale la advertencia del limite excedido.
Lo que no puedo entender es al abrir un presupuesto nuevo y ver debajo a la derecha donde indica cual es el cupo credito, hay debajo otro item que dice Disponible. Yo suponía que era lo que indica cuanto se puede aún cotizar o cuanto se excedió del cupo credito.
Pero no me dan los números.
Que es lo que suma ese "disponible"?
Facturado vencido, Facturado aún sin vencer, No Facturado pero pedido?
Y cuando está en negativo significa que se excedió ese importe del cupo?
Suma con IVA sin IVA.. intenté hacer combinaciones y no hubo caso. 
Algo me está faltando saber.

Otro tema: Respecto del click recordatorio, nosotros escribimos el mensaje pero no se abre al abrir CRM en ese cliente. Que tengo que modificar? Y como puedo hacer para borrar eso que escribi?

El último tema:Los signos $ y * en las solapas de Presupuesto y FActuración... que significa? a veces está y a veces no.

Gracias!!
Laura

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 17/Octubre/2013 en 4:39pm
Estimada Laura.

Si ubicás el puntero del mouse sobre el importe de "Disponible" sin hacer clic, te va a aparecer un tooltip con el detalle de lo comprometido. Y el cálculo lo hace tomando en cuenta todo, pedidos pendientes de facturar y facturas pendientes de pago, vencidas o por vencer. Y hasta se puede parametrizar también para que tome los importes de los presupuestos.

Efectivamente, cuando está en negativo es porque se excedió el cupo establecido. Por supuesto que eso no pasa cuando el control es estricto.

El mensaje para los clientes "anclados" aparece en la parte de arriba de la ventana del mismo. Para borrarlo, desanclálo y anclálo de nuevo.

Respecto a los signos, el asterisco y el de pesos vienen por defecto en el sistema y son condicionales a algo, pero se puede parametrizar (no por el usuario) para que aparezcan otros símbolos e incluso distintos colores.

En el caso puntual de tu consulta, el asterisco indica que existe una nueva factura o un nuevo presupuesto desde la última vez que visitaste ese cliente y el signo pesos indica que el cliente tiene facturas pendientes.

Te mando un abrazo.


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Forrest.


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