Imprimir pagina | Cerrar ventana

Predeterminacion de campos en presupuestos

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=685
Fecha de impresion: 23/Febrero/2025 en 9:46am


Topic: Predeterminacion de campos en presupuestos
Posteado por : nrack
Encabezado: Predeterminacion de campos en presupuestos
Fecha de posteo: 05/Noviembre/2013 en 2:21pm

Hay posibilidad de predeterminar una lista de precios a un talonario de presupuestos? Porque por defecto lo que hace el programa es traer la lista que tiene el cliente en la solapa condiciones de venta y nosotros tenemos tres tipos de presupuestos  y sus respectivos talonarios.

Por otro lado, como hago para que la persona que ingresa el presupuesto no tenga la posibilidad de cambiar el precio del articulo? Ahora si bien trae el precio de la lista que vos aplicas al presupuesto cualquiera puede editar el mismo.

Por ultimo, puedo prefijar el deposito también?

Gracias


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 05/Noviembre/2013 en 10:34pm
Estimado usuario.

No existen en CRM Go talonarios de presupuestos. Sí se pueden crear distintos formatos de impresión de los mismos.

Todas las condiciones que menciona, se pueden restringir creando un Perfil en Tango y luego éste, asociarlo al usuario de CRM desde Admin=>Usuarios=>Datos=>Perfil Presup.

Le mando un abrazo.


-------------
Forrest.

Posteado por : nrack
Fecha de posteo: 06/Noviembre/2013 en 2:49pm
Forrest, gracias por la respuesta.
Otra pregunta, nosotros tenemos perfiles creados en tango pero todos los usuarios usan 2 o 3 perfiles segun el usuario del que se trate.
En Tango uno los relaciona con el usuario y este elige el perfil correspondiente segun el tipo de cotizacion a realizar al momento de crear una nueva. 
Es posible algo asi en CRM? Digamos, asociar mas de un perfil de presupuesto por usuario.
Gracias, 

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 07/Noviembre/2013 en 4:40pm
Estimado usuario.

El CRM no cuenta con ese tipo de alertas. Sin embargo, se podría hacer algo similar pero a nivel SQL.

Le sugiero contactarse con la oficina para bajar a nivel de detalle y ver qué se puede hacer.

Un abrazo.

-------------
Forrest.

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 07/Noviembre/2013 en 4:58pm
Estimado Usuario.

El CRM por ahora sólo cuenta con la asociación de un perfil de Tango por usuario en el CRM Go.

Un abrazo.


-------------
Forrest.


Imprimir pagina | Cerrar ventana