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Mudar Presupuestos para Borrar un Cliente

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=755
Fecha de impresion: 23/Febrero/2025 en 9:50am


Topic: Mudar Presupuestos para Borrar un Cliente
Posteado por : adiez
Encabezado: Mudar Presupuestos para Borrar un Cliente
Fecha de posteo: 15/Enero/2014 en 2:15pm
Hola, te cuento que estamos tratando de borrar algunos clientes que tenemos duplicados porque se crearon en CRM provisorio (en negro) y después se crearon en tango definitivo (azul). Teníamos intención de mudar todos los presupuestos al cliente de tango para poder, así, borrar el cliente provisorio. Pero nos encontramos con que hay presupuestos Inactivos y Nueva Versión los cuales no podemos modificarle el cliente para mudarlo.
Se te ocurre como podemos hacer para solucionar el tema del cliente provisorio y no perder info?
Gracias!
Lau


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 15/Enero/2014 en 6:42pm

Estimada Laura.

Podrías temporalmente cambiarle el tilde del estado cerrado a esos Estados (Admin=>Estados=>Estados Presupuestos), hagas el cambio y vuelvas luego el Estado como estaba.

Te mando un abrazo.


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Forrest.


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