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Listado de Presupuestos Con Fecha de Vigencia

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=768
Fecha de impresion: 28/Septiembre/2024 en 8:06pm


Topic: Listado de Presupuestos Con Fecha de Vigencia
Posteado por : adiez
Encabezado: Listado de Presupuestos Con Fecha de Vigencia
Fecha de posteo: 27/Enero/2014 en 2:47pm
Hola, necesitaría listar algo que el multidimensional no me tira. 
Los presupuestos con el detalle de Fecha de Vigencia del presupuesto.
Hice el multidimensional seleccionando presupuestos hechos hace dos meses a la fecha de hoy.
Cuando me tira el listado, quiero agregarle en la tabla dinamica la fecha de vigencia del presupuesto y no me dá la opción dentro de lo que puedo agregarle a la tabla. No existe allí la fecha de vigencia.
Como puedo hacer para tirar un listado de presupuestos vigentes a la fecha? Es una info que necesitaría lo mas rapido posible. 
Gracias!!
Laura


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 28/Enero/2014 en 9:05pm
Laura:
actualmente el crm no incluye el campo de fecha de vigencia del presupuesto en el multidimensional. Vemos de agregarlo para las proximas versiones.

Saludos, Pablo


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : adiez
Fecha de posteo: 29/Enero/2014 en 1:53pm
Gracias por tu respuesta, aprovecho para preguntarte otra cosa. 
Estoy intentando mandar mails masivos a contactos que tengo que seleccionar. 
Tengo como 70 presupuestos y tengo que mandar mail a esos contactos. Los presupuestos que puedo listar desde CRM go live colocando modelo: Presupuesto, Cargar , Calcular son acotados y no sé como hacer para que me aparezcan mas viejos. Practicamente me lista los de este año y necesito anteriores así puedo elegir el presupuesto y clickearlo para que me cargue el contacto en mails para enviarle masivamente con la plantilla que creé.
Como hago para modificar y que me aparezcan todos o por lo menos otro rango mas amplio de presupuestos?
Gracias
Lau

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 29/Enero/2014 en 10:53pm

Estimada Laura.

El modelo cargado que viene en el CRM Go por defecto, es un ejemplo, para poder apreciar la potencialidad de la herramienta. Así como los demás modelos para otras funciones.

Si desea crear algún modelo más abarcativo, puede modificar el existente desde la solapa "Definición" -esto debería hacerlo un usuario con conocimiento de SQL- y grabar el cambio.

Si no lo quieren hacer ustedes, tendría que contactarse con la oficina para solicitar la intervención de un técnico a quién deberán transmitir la información que desean obtener y la función que quieren ejecutar para armar el modelo.

Le mando un abrazo.


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Forrest.


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