Macri y Asociados Pagina de inicio
Inicio del Foro Inicio del Foro > CRM > Uso
  Nuevos Mensajes Nuevos Mensajes RSS Feed - COMO COPIAR CLIENTES DESDE UN CRM A OTRO CRM
  FAQ FAQ  Busqueda   Registrarse Registrarse  Entrar Entrar

COMO COPIAR CLIENTES DESDE UN CRM A OTRO CRM

 Responder Responder
Autor
Mensaje
  Topic Buscar Topic Buscar  Opciones de tema Opciones de tema
LA VICTORIA ver lista desplegable
Principiante
Principiante


Unio: 09/Marzo/2018
Localidad: CABA
Estado: Offline
Puntos: 12
Opciones de Mensaje Opciones de Mensaje   Gracias (0) Gracias(0)   Quote LA VICTORIA Quote  ResponderResponder Link a este Mensaje Topic: COMO COPIAR CLIENTES DESDE UN CRM A OTRO CRM
    Posteo: 09/Agosto/2019 en 12:25pm
Hola, Necesito realizar la copia de clientes potenciales, contactos y sucursales desde el CRM de una firma al CRM de otra. Los clientes que estaban en TANGO si se pasaron, pero no se copiaron los que son clientes potenciales.
Dentro de la información que me pasaron, hice los siguientes pasos 
1 Desde listados, multidimensional, seleccionas clientes y como destino Excel
2 Eliminar los clientes que tienen código de tango (que ya estaban pasados a tango) y solo te deberían quedar los que eran potenciales (que no estaban pasados a tango) ESTO NO SE COMO HACERLO, obtuve un listado en Excel que tiene dos solapas, una multidimencional y otra que dice DATOS.
si voy a la de datos, como reconozco los clientes que están en TANGO?

En segundo lugar, trate de copiar las sucursales y los contactos de un cliente. Para generar el archivo de Excel recurrí a los mismos pasos. Cuando quiero importar la tabla que genere, al nuevo CRM no entiendo como completar el cuadro, pongo un ID de cliente pero me dice que no es válido
Puedo enviarles los print de pantalla? o podrán decirme el paso a paso o que es lo que estoy haciendo mal?

Muchas gracias
SERVICIO LA VICTORIA
volver al inicio
Forrest ver lista desplegable
Admin Group
Admin Group
Imagen

Unio: 14/Febrero/2012
Localidad: MERLO
Estado: Offline
Puntos: 1665
Opciones de Mensaje Opciones de Mensaje   Gracias (0) Gracias(0)   Quote Forrest Quote  ResponderResponder Link a este Mensaje Posteo: 12/Agosto/2019 en 3:45pm
Solo los usuarios registrados pueden ver las respuestas
Forrest.
volver al inicio
LA VICTORIA ver lista desplegable
Principiante
Principiante


Unio: 09/Marzo/2018
Localidad: CABA
Estado: Offline
Puntos: 12
Opciones de Mensaje Opciones de Mensaje   Gracias (0) Gracias(0)   Quote LA VICTORIA Quote  ResponderResponder Link a este Mensaje Posteo: 13/Agosto/2019 en 9:01am
Solo los usuarios registrados pueden ver las respuestas
SERVICIO LA VICTORIA
volver al inicio
LA VICTORIA ver lista desplegable
Principiante
Principiante


Unio: 09/Marzo/2018
Localidad: CABA
Estado: Offline
Puntos: 12
Opciones de Mensaje Opciones de Mensaje   Gracias (0) Gracias(0)   Quote LA VICTORIA Quote  ResponderResponder Link a este Mensaje Posteo: 13/Agosto/2019 en 10:58am
Solo los usuarios registrados pueden ver las respuestas
SERVICIO LA VICTORIA
volver al inicio
Forrest ver lista desplegable
Admin Group
Admin Group
Imagen

Unio: 14/Febrero/2012
Localidad: MERLO
Estado: Offline
Puntos: 1665
Opciones de Mensaje Opciones de Mensaje   Gracias (0) Gracias(0)   Quote Forrest Quote  ResponderResponder Link a este Mensaje Posteo: 09/Septiembre/2019 en 10:32am
Solo los usuarios registrados pueden ver las respuestas
Forrest.
volver al inicio
 Responder Responder
  Compartir tema   

Saltar a Foro Permisos del foro ver lista desplegable