Panel Tareas Pendientes

 

Cuando se envía un presupuesto por mail, primero aparece una ventana con las opciones de contactos para marcar a quién se le envía.

 

En la misma ventana, se puede elegir la plantilla de mail a utilizar y también se puede seleccionar un Activador. Este renglón cuenta con una lista desplegable con todos los usuarios del CRM, para que puedan elegir uno de ellos.

 

Luego, aparece un cuadrito donde se puede configurar la fecha. La configuración seleccionada va a determinar la fecha de próximo contacto de una tratativa, que le va a aparecer al usuario seleccionado como Activador.

 

El texto de la tratativa viene por defecto: "Activar X enviado por Z" donde X sería un presupuesto, un Adjunto, una Factura, etc. Y Z el nombre del usuario que lo envió.

 

Te mando un abrazo.