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Estimados: tenemos la siguiente duda y necesitamos saber si es posible configurar el perfil de los vendedores/usuarios en CRM de la siguiente manera:
En nuestra compañía vamos a trabajar en conjunto con las solapas de Tratativas y de Adjuntos. ( todos los clientes, todos los vendedores )
Cualquier vendedor va a poder cargar un cliente nuevo, pero una vez cargado, no puede eliminar ni modificar las solapas de Principal, ni de Condiciones de Venta, solo tendrá lectura a estas 2 solapas.
En resumen: no logramos hacer que un vendedor tengo acceso solo de lectura a las solapas de Principal y de Condiciones de Venta y que tenga Acceso Total en las solapas de Tratativas y de Adjuntos.
Nos encontramos probando distintas configuraciones desde los permisos de usuarios y vemos 2 escenarios posibles: o tiene lectura a todo sin podes modificar nada ni interactuar con Tratatias ni Adjuntos, o bien, tienen acceso total con modificación a las 4 solapas ( Principal, Cond.Venta, Tratativas y Adjuntos )
La idea fundamental de esto, es que cualquier vendedor, pueda ingresar a cualquier cliente ( suyo o no ), generar una tratativa sobre este y lo más importante, cargar un adjunto, pero sin modificar las solapas de Principal, ni Condiciones de Venta.
En Tratativas vemos que hay un cuadro donde figuran los vendedores con acceso al cliente, pero en nuestro caso, siguiendo esta lógica, deberíamos dar acceso a todos los vendedores en cada cliente???
Muchas Gracias desde ya, espero haber sido claro con la consulta.
Saludos.
Fabian Aller.
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Permisos en Perfiles de Usuarios CRM
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