Les planteo el siguiente caso particular de nuestra empresa, a ver si se les ocurre alguna forma que yo pueda configurar el sistema, quizá usando o:

a) tablas adicionales o

b) campos adicionales.

El punto es:

1) nosotros entre el abanico de clientes tenemos empresas constructoras.

2) estas empresas constructoras participan habitualmente en licitaciones para una determinada obra de alguien que sería SU CLIENTE.

3) O sea, nosotros podemos tener UNA oportunidad única, que por ejemplo sería "provisión equipamiento OBRA FACEBOOK"

4) pero, esa oportunidad única, en realidad yo no tengo al cliente FACEBOOK como el cliente principal, sino varias constructoras a las cuales les voy a cotizar (casi seguramente el mismo equipamiento), deberé generar varias tratativas en cada una para hacer el seguimiento y de última una de ellas será la ganadora de la obra y nosotros deberemos seguir negociando para ver de vender.

5) pero....., precisaría ver como relaciono hacia una sola oportunidad a las varias constructoras (clientes) como para poder asignar a los vendedores y coordinar las acciones (puesto que muchas veces, son distintos vendedores los que atienden a las distintas constructoras y no uno solo)

Se explicó?

Gracias

Daniel

Estimado Daniel.

La Oportunidad sólo se puede asociar a un cliente, no existe el concepto en CRM Go de Oportunidades compartidas.

Sin embargo, se nos ocurre que se podría armar algo utilizando campos adicionales. La idea sería crear un cliente X e ir dando de alta las oportunidades que serían compartidas. Luego, debería crear un campo adicional de Tratativa, Presupuesto o los módulos que necesite, y que traiga como lista de opciones las oportunidades activas del cliente X. La relación no seria con el campo oportunidad (que va a seguir viendo solo las oportunidades del cliente que está trabajando), sino con el campo adicional de oportunidad creado. Es decir, convivirían el campo Oportunidad en todos los módulos como hasta ahora con el nuevo campo adicional para las oportunidades compartidas.

Un abrazo.