Me gustaría poder modificar el formato de las grillas de las diferentes solapas de clientes. Ejemplo, en la pestaña PRINCIPAL, modificar los CONTACTOS de todos los clientes y para los usuarios. 

Lo mismo para las pestañas o solapas de TRATATIVAS / PRESUPUESTOS / SUCURSALES / PEDIDO DE SERV / FACTURACION / PEDIDOS.

Mi pregunta es, si yo tengo creado desde parámetros el cliente modelo y lo modifico sobre este cliente desde el usuario SUPERVISOR / ADMINISTRADOR; como tendría que hacer para que le aparezca a los demás usuarios, tanto vendedores como administrativos que utilizan habitualmente estas pestañas o grillas.

También, me gustaría saber como puedo agregar a la grilla de presupuestos (dentro de la solapa PRESUPUESTOS), la localidad de cada una de las sucursales que ingresamos al crear un presupuesto o pedido nuevo.

Desde ya muchas gracias.

Saludos cordiales, 

Juan La Victoria

Buenas tardes.

La disposición de las grillas y los campos no se definen desde el cliente modelo. El formato de las grillas se establecen de las mismas grillas, en cada solapa y luego esos formatos personalizados se pueden copiar al resto de los usuarios.

En cl caso de los campos, se modifican desde Ajustes=>Etiquetas. Y, también, desde los permisos de usuarios se pueden copiar para los demás utilizando el comando "Copiar Permisos a Otro Usuario".

Respecto al dato de la Localidad de la Sucursal asociada al Presupuesto, no hay una forma a nivel usuario. Se debería hacer a través de un script.

Un abrazo.

Cuando ingreso a Ajustes=>Usuarios de que manera copio los permisos para que las grillas de Juan se repliquen en el usuario "pepe" (la verdad que hay 20 usuarios y hacerlo uno por uno seria bastante tedioso).

En el caso de Etiquetas, el cambio que haga impacta en el CRM global y no solo en mi usuario (entendí bien?)

Por ultimo, los presupuestos lo comprendo y le voy a pedir a la oficina/administración sobre esa gestión. El script que me decís es por intermedio de Crystal Palace o algo asi?

Desde ya muchas gracias por contestar y aguardo tus comentarios respecto a esto ultimo.

Saludos, Juan La Victoria.

Buen día, Juan.

Desde el ABM de Usuarios debe usar el comando "Copiar Permisos a Otro Usuario"; indica el ID del Usuario y comienza la copia de permisos. El sistema preguntará los permisos que quiere copiar, entre ellos, el formato de las grillas. No se puede hacer de manera masiva, es vendedor por vendedor.

Por el tema de las etiquetas tiene la opción para todos los usuarios o de manera individual Lo define desde la selección de "Vendedor", donde puede elegir la opción TODOS o seleccionar a cuál va a aplicar los cambios de etiquetas.

En cuanto a lo de Sucursal, un script es una sentencia SQL que realiza cambios en lo ya programado. El Crystal Reports es un programa de diseño gráfico que se utiliza para la edición de los reportes de impresión de CRM Go.

Un abrazo.